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《电子零件》欣兴4月营收双升登第4高 Q2动能续旺 - 财经 - 时报信息
来源:张国荣 发布时间:2022-09-24 22:52IC载板暨印刷电路板(PCB)大厂欣兴(3037)受惠需求续旺及涨价效益显现,2021年4月合并营收续“双升”至78.67亿元,回升至近半年高点,创同期新高、亦创历史第4高。3家美系外资同步看好欣兴营运稳健成长,均给予“买进”评等、目标价升至165元。
欣兴公布4月自结合并营收78.66亿元,较3月77.62亿元成长1.34%、较去年同期73.09亿元成长7.62%,回升至近半年高点,创同期新高、亦创历史第4高。累计前4月合并营收296.89亿元,较去年同期278.76亿元成长6.5%,续创同期新高。
欣兴首季营收虽较去年第四季小幅下滑,但毛利率17.21%创近10年半高点,营益率5.66%亦为近9年同期高点,配合业外收益持稳13.13亿元高档,使归属母公司税后净利“双升”至21.83亿元次高,每股盈余(EPS)1.49元,表现远优于市场预期。
美系外资看好高阶应用专案增加、苹果订单需求增加、载板获利显著成长,将使欣兴未来3季营业利益分别年增50%、194%、378%,有利的载板价格趋势、客户组合及毛利率稳定提升,将使欣兴获利将显著成长,维持“买进”评等、目标价自150元调升至165元。
第二家美系外资则认为,欣兴第二季各应用产线稼动率维持稳定,虽然高密度连接板(HDI)产品组合可能调整,但载板营收及毛利率将续升、新订单贡献增加。预估第二季营收季增6%,毛利率及营益率提升至19.5%、8.5%,每股盈余预期调升6%至1.29元。
美系外资预期欣兴2021~2023年营收将成长9%、22%、19%,毛利率预期调升至17.9%、21%、21.8%,每股盈余预期调升11%、2%、1%,分别达6.22元、8.36元、11.2元,维持“买进”评等不变,目标价则自160元调升至165元。
(时报信息)
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